Investor Zmian Klimatycznych
Kup funduszwycena WAN/JU
51,69 zł2012-05-23
aktywa *
849,7 tys zł2012-04-30
Inwestycja w przyszłość
Zmiany klimatyczne wywołane globalnym ociepleniem oraz zwiększanie częstotliwości występowania skrajnych zjawisk pogodowych powodują, że rozwiązanie tego problemu wymaga kompleksowego podejścia w zakresie podwyższonej wydajności energetycznej, innowacyjności i niestandardowych rozwiązań.
Regulacje prawne stymulują wzrost
Potencjał wzrostu wartości inwestycji w tym obszarze wynika z lokowania aktywów na rynkach nowych produktów i usług wykreowanych przez innowacyjne, konkurencyjne kosztowo i dochodowe spółki, dostosowane do nowych wymagań prawno-regulacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Najciekawsze spółki w portefu
Subfundusz koncentruje się na spółkach z potencjałem wzrostu, które zajmują się ograniczaniem lub zapobieganiem zmianom klimatycznym lub które dokonały znaczącego postępu w poszukiwaniu i wdrażaniu przyjaznych dla środowiska rozwiązań.
| Subfundusz dostępny także w programie: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-23 |
|---|---|
| 1 dzień | -1.00% |
| 1 miesiąc | -4.56% |
| 3 miesiące | -11.22% |
| 6 miesięcy | 2.80% |
| od początku roku | -3.67% |
| 1 rok | -22.38% |
| 3 lata | -22.87% |
| od pierwszej wyceny 2008-01-28 | -48.56% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Clean Tech. Subfundusz DWS Invest Clean Tech inwestuje w akcje spółek z całego świata, działających głównie w obszarach biznesowych, zajmujących się ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych na środowisko oraz usuwaniem ich skutków (czyste technologie, odnawialne i alternatywne źródła energii, zapobieganie i zarządzanie klęskami żywiołowymi, ekologiczny transport ludzi i towarów).
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu Investor Zmian Klimatycznych oraz opis ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO.
Ryzyko
Wysokie ryzyko wynikające z dużej zmienności lokat subfunduszu oraz wysokiego ryzyka kredytowego powoduje, że należy brać pod uwagę okresowe spadki wartości jednostki uczestnictwa. Oczekiwanie osiągnięcia wysokich stóp zwrotu wiąże się z dużą tolerancją ryzyka i możliwością wystąpienia znaczących spadków wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Marzena Górska |
| Segment | Akcji zagranicznych |
| Benchmark | 90% - SBOXCCPC - S-BOX CLIMATE CHNG (przeliczony na polską walutę), 10% - 6 miesięczna stawka WIBID |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 4,00% |
| Opłata manipulacyjna ** | 5,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Marzena Górska
Zarządzająca
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Zmian Klimatycznych | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Parasol SFIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Parasol SFIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Parasol SFIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |